La foncière Eurosic lance une augmentation de capital pour financer l’achat de SIIC de Paris

Publié le vendredi 20 juin 2014 par FranceTransactions.com  à 0 h 0

La foncière Eurosic lance une augmentation de capital pour financer l’achat de SIIC de Paris

L’opération se déroulera du 23 juin au 23 juillet, selon un communiqué publié vendredi.

Le prix de souscription a été fixé à 35,72 euros. Il fait apparaître une décote de 3% par rapport au cours de clôture de 39,79 euros de jeudi.

Les actionnaires existants pourront souscrire à l’opération de manière prioritaire, à raison de 4 actions nouvelles pour 13 actions existantes. Au total, 7.016.196 actions nouvelles vont être créées pour l’occasion.

Le produit brut de l’augmentation de capital, estimé à 250,62 millions d’euros prime comprise, sera affecté intégralement à l’acquisition de 88,58% des titres de la SIIC de Paris, dont l’accord d’acquisition a été signé le 5 juin avec Realia et la Société foncière lyonnaise, qui détenaient respectivement 58,95% et 29,63% du capital.

L’opération sera uniquement ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles interviendront au plus tard le 28 juillet.

Eurosic a reçu des engagements de souscription émanant de ses actionnaires Batipart , Covéa (19,13% du capital), Predica (16,59% du capital) et Assurance du Crédit Mutuel (12,76% du capital) à hauteur de 95% du montant total de l’offre, soit environ 240 millions d’euros.

L’acquisition de SIIC de Paris fera bondir les fonds propres d’Eurosic à 1 milliard d’euros et son patrimoine immobilier à 3 milliards d’euros, tandis que la part d’immeubles de bureaux dans ce dernier grimpera à 83%.

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