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OPSIS PATRIMOINE
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OPSIS PATRIMOINE

Pourquoi choisir l’OPCI OPSIS PATRIMOINE ? Quel OPCI choisir ? Nos comparatifs et vos avis !

Publié le , mis à jour le

OPCI OPSIS PATRIMOINE géré par LA FRANCAISE AM

OPSIS PATRIMOINE :OPSIS PATRIMOINE :

L’OPCI OPSIS PATRIMOINE est géré par LA FRANCAISE AM. Il s’agit d’un OPCI A CAPITAL VARIABLE.

Le portefeuille d’UFG OPSIS Patrimoine est composé à la fois d’actifs immobiliers et financiers et vise à offrir un couple rendement-risque proche de celui de l’immobilier professionnel, via :

  • une poche d’actifs immobiliers (60 % du portefeuille) dont l’objectif est de rechercher la performance et la volatilité de l’immobilier professionnel (SCPI d’entreprises),
  • une poche d’actifs financiers (40 % du portefeuille, dont 10 % de liquidités) dont l’objectif est de rechercher une performance allant jusqu’à 3 % au-dessus du taux sans risque et une volatilité comprise entre 1 et 8 %,
  • une distribution de revenus tous les trimestres,
  • des conditions de rachat organisées,
  • la fiscalité des valeurs mobilières.

Les revenus perçus bénéficient :

  • d’un abattement de 40 %,
  • d’un abattement fixe de 1 525 € pour une personne seule et 3 050 € pour un couple.

UFG OPSIS Patrimoine, dont la valorisation est bimensuelle, est un produit de distribution :

  • au moins 85 % des revenus nets de frais issus de la location des immeubles,
  • au moins 50 % des plus-values nettes résultant d’actifs immobiliers détenus en direct ou via des sociétés sur leur activité foncière.

OPSIS PATRIMOINE : en synthèse

OPCI OPSIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM)
Caractéristiques OPCI OPSIS PATRIMOINE
Nom OPCI : OPSIS PATRIMOINE
Code ISIN : FR0010672451
Type OPCI : CLASSIQUE DIVERSIFIEE
Nature : OPCI A CAPITAL VARIABLE
Date de création: 11/12/2009
Gestionnaire : LA FRANCAISE AM
Promoteur : LA FRANCAISE AM
Rendement (2016) : 1.16 %
Nombre de parts minimum à souscrire: 10
Prix d'une part à la souscription : 100,00 €
Frais de souscription : 6.000 %
Ouverture à la souscription : Souscription OPSIS PATRIMOINE ouverte
Informations sur OPSIS PATRIMOINE
Synthèse OPCI OPSIS PATRIMOINE donnée à titre indicatif uniquement.

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