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Pourquoi choisir l’OPCI OPSIS PATRIMOINE ? Quel OPCI choisir ? Nos comparatifs et vos avis !

Publié ou mis à jour le mardi 15 septembre 2015 par

OPSIS PATRIMOINE , , , , , , ,

OPCI OPSIS PATRIMOINE géré par LA FRANCAISE AM

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OPSIS PATRIMOINE :OPSIS PATRIMOINE :

L’OPCI OPSIS PATRIMOINE est géré par LA FRANCAISE AM. Il s’agit d’un OPCI A CAPITAL VARIABLE.

Le portefeuille d’UFG OPSIS Patrimoine est composé à la fois d’actifs immobiliers et financiers et vise à offrir un couple rendement-risque proche de celui de l’immobilier professionnel, via :

  • une poche d’actifs immobiliers (60 % du portefeuille) dont l’objectif est de rechercher la performance et la volatilité de l’immobilier professionnel (SCPI d’entreprises),
  • une poche d’actifs financiers (40 % du portefeuille, dont 10 % de liquidités) dont l’objectif est de rechercher une performance allant jusqu’à 3 % au-dessus du taux sans risque et une volatilité comprise entre 1 et 8 %,
  • une distribution de revenus tous les trimestres,
  • des conditions de rachat organisées,
  • la fiscalité des valeurs mobilières.

Les revenus perçus bénéficient :

  • d’un abattement de 40 %,
  • d’un abattement fixe de 1 525 € pour une personne seule et 3 050 € pour un couple.

UFG OPSIS Patrimoine, dont la valorisation est bimensuelle, est un produit de distribution :

  • au moins 85 % des revenus nets de frais issus de la location des immeubles,
  • au moins 50 % des plus-values nettes résultant d’actifs immobiliers détenus en direct ou via des sociétés sur leur activité foncière.
Patrimoine de la SCPI OPSIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM)
PATRIMOINE SCPI OPSIS PATRIMOINE
Date de valorisation : 31/12/2010
OPCI OPSIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM)
Caractéristiques OPCI OPSIS PATRIMOINE
Nom OPCI : OPSIS PATRIMOINE
Code ISIN : FR0010672451
Type OPCI : CLASSIQUE DIVERSIFIEE
Nature : OPCI A CAPITAL VARIABLE
Date de création: 11/12/2009
Gestionnaire : LA FRANCAISE AM
Promoteur : LA FRANCAISE AM
Rendement (2015) : 3.53 %
Nombre de parts minimum à souscrire: 10
Prix d'une part à la souscription : 100,00 €
Frais de souscription : 6.000 %
Ouverture à la souscription : Souscription OPSIS PATRIMOINE ouverte
Informations sur OPSIS PATRIMOINE
Synthèse OPCI OPSIS PATRIMOINE donnée à titre indicatif uniquement.

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